Notre démarche
en détail
Chez solenquatrix, l’analyse de portefeuille repose sur l’écoute, la précision et l’impartialité. Dès la première prise de contact, nous procédons à une collecte structurée de vos données patrimoniales. Aucun conseil en investissement ou produit ne vous sera proposé. Le diagnostic vise avant tout à vous apporter une vision claire des équilibres, des risques et des possibilités d’ajustement selon vos préférences. Chaque étape privilégie la pédagogie, la confidentialité, et la transparence. Nous utilisons des outils d’analyse éprouvés afin de produire un rapport détaillé, enrichi de commentaires accessibles et personnalisés. Notre mission : renforcer la compréhension de votre situation et vous permettre de prendre des décisions éclairées, sans pression extérieure ni conflit d’intérêts. Les résultats peuvent varier en fonction des marchés et choix individuels.
Notre équipe dédiée
Des profils experts et passionnés à votre service
Claire Dubois
Analyste Senior
Master Gestion des actifs Université Paris-Dauphine
Patrimoine privé
Groupe Avencis
Spécialiste de l’accompagnement financier privé, Claire privilégie l’écoute et l’exactitude dans chaque mission d’analyse patrimoniale. Expérience dans plusieurs contextes complexes.
Louis Bernard
Conseiller financier
Master Banque Finance Université Panthéon-Assas
Analyse globale
Société Harmonie
Louis est reconnu pour sa pédagogie et sa capacité à synthétiser des notions complexes. Il consacre toute son énergie à valoriser le dialogue constructif et la confidentialité.
Sophie Martin
Chargée d’analyses
Master Analyse financière Université Lyon III
Gestion de dossiers
Finance Conseil
Sophie assure la robustesse des données et le suivi des rapports. Elle excelle dans la rédaction claire et la structuration des dossiers pour chaque client.
Marc Rollin
Responsable méthodes
Doctorat Sciences économiques Université Bordeaux
Organisation process
Cabinet Expertise Plus
Marc construit et met à jour les outils méthodologiques du cabinet, garantissant toujours une approche neutre et efficace au bénéfice de chaque accompagnement.
Étapes de notre accompagnement
Chaque mission commence par une écoute précise de votre contexte, se poursuit par un diagnostic objectif, puis se concrétise par un rapport transparent et des rendez-vous de suivi sur-mesure.
Recueil d’informations détaillées
Collecte de données et entretien sur le contexte patrimonial, situation personnelle, et attentes.
Dès la prise de contact, un échange approfondi aura lieu : nous vous interrogerons sur votre historique, votre situation patrimoniale, vos contraintes et votre tolérance au risque. Aucun document n’est transmis à des tiers, la stricte confidentialité est respectée de bout en bout. Un premier canevas d’analyse est alors constitué, intégrant l’ensemble des éléments fournis.
Analyse et diagnostic approfondis
Examen structuré de l’ensemble des composantes et équilibres au sein de votre portefeuille.
Nous analysons les aspects clés : proportions d’actifs, adéquation à vos objectifs, potentiel de diversification, repérage des déséquilibres, identification de risques spécifiques. Le diagnostic est mené à l’aide d’outils d’analyse éprouvés. Aucun produit ni conseil en investissement ne sont proposés, la mission consiste à rendre votre situation plus lisible.
Restitution d’un rapport pédagogique
Rédaction d’un compte rendu détaillé, accessible et compréhensible.
Un document clair vous est remis, synthétisant les observations, points forts, axes d’amélioration, le tout expliqué simplement. Nous insistons sur la pédagogie, sans jargon technique inutile, pour vous permettre une compréhension totale des enjeux. Résultats variables selon les marchés.
Accompagnement sur-mesure post-analyse
Face à vos interrogations, des échanges de suivi sont proposés pour approfondir certains points.
Après la mission principale, vous pouvez solliciter des rendez-vous pour discuter des conclusions du rapport, approfondir un point précis, ou adapter vos réflexions selon de nouveaux objectifs. L’accompagnement post-analyse vise à vous apporter autonomie, clarté et sérénité. Aucune promesse de résultat n’est faite, chaque avancée dépend de votre situation propre et des évolutions de marché.
Notre différence
Transparence, pédagogie et confidentialité à chaque étape